Thông tin ngành

Phân tích chuyên sâu về ngành khuôn ép: hiện trạng, thách thức và cơ hội

• 2025-07-05

Phân tích chuyên sâu về ngành khuôn ép: hiện trạng, thách thức và cơ hội

1. Giới thiệu

Là một thiết bị quy trình quan trọng không thể thiếu trong sản xuất công nghiệp, khuôn ép phun được sử dụng rộng rãi trong ô tô, thiết bị gia dụng, điện tử, bao bì và nhiều lĩnh vực khác, và đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất. Nó có thể sản xuất chính xác các sản phẩm nhựa với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau thông qua ép phun, và chất lượng và hiệu suất của nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của các sản phẩm hạ nguồn và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Trong bối cảnh ngành sản xuất toàn cầu không ngừng nâng cấp và đổi mới, ngành công nghiệp khuôn ép phun đang đứng trước những cơ hội và thách thức chưa từng có. Việc khám phá sâu sắc hiện trạng phát triển, xu hướng thị trường và các vấn đề mà nó phải đối mặt là điều quan trọng đối với các bên tham gia trong ngành để nắm bắt định hướng phát triển và đưa ra các quyết định chiến lược. Ý nghĩa thực tiễn quan trọng.

 Auto Mold _ Taizhou Jiefeng Mold Co., Ltd. (jfmoulds.com)

2. Thực trạng phát triển ngành

(1) Quy mô thị trường toàn cầu và xu hướng tăng trưởng

Theo dữ liệu từ các tổ chức nghiên cứu thị trường,2024Quy mô thị trường khuôn ép toàn cầu xấp xỉ303.7Tỷ đô la Mỹ, dự kiến2031Năm sẽ đạt383.5Tỷ đô la,2025 - 2031Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong giai đoạn này (Cagr) Là3.4%. Xu hướng tăng trưởng này phản ánh nhu cầu liên tục và ổn định đối với khuôn ép phun trong ngành sản xuất toàn cầu. Với sự gia tăng của ngành sản xuất ở các nền kinh tế mới nổi và sự nâng cấp công nghiệp của các nước sản xuất truyền thống, thị trường khuôn ép phun dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng ổn định trong vài năm tới.

(2) Phân tích thị trường khu vực chính

1. Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương: Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là thị trường khuôn ép phun lớn nhất thế giới, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước khác chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực sản xuất khuôn ép phun. Với nền tảng sản xuất khổng lồ, chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh và trình độ kỹ thuật không ngừng được cải tiến, Trung Quốc đã trở thành động lực cốt lõi của thị trường khuôn ép phun ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp khuôn ép phun của Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong đổi mới công nghệ, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, mà còn có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Nhật Bản và Hàn Quốc có công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực khuôn ép cao cấp, đặc biệt là trong lĩnh vực khuôn ép chính xác như ô tô và điện tử.

2. Châu Âu: Châu Âu là khu vực có lợi thế truyền thống về khuôn ép, Đức, Ý, Pháp và các nước khác có nhiều nhà sản xuất khuôn ép nổi tiếng. Với tay nghề thủ công tinh tế, công nghệ cao cấp và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, các công ty này chiếm một thị phần quan trọng trong thị trường khuôn ép cao cấp toàn cầu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng sản xuất khuôn ép ở Châu Âu có xu hướng giảm.2018Năm4% Giảm xuống2020Năm- 19%, Các nguyên nhân chính bao gồm cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất tăng và sự chuyển dịch của một số ngành sản xuất sang các nền kinh tế mới nổi.

3. Bắc Mỹ: Thị trường khuôn ép ở Bắc Mỹ chủ yếu được đại diện bởi Hoa Kỳ và Canada. Là một cường quốc sản xuất toàn cầu, Hoa Kỳ có nhu cầu rộng rãi và cao cấp về khuôn ép phun, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô, hàng không vũ trụ và y tế. Các công ty khuôn ép phun của Mỹ tập trung vào nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ, và đứng đầu thế giới về công nghệ sản xuất tiên tiến, ứng dụng vật liệu và thiết kế khuôn. Ngành công nghiệp khuôn ép của Canada chủ yếu tập trung ở Ontario và các khu vực khác, đồng thời hợp tác chặt chẽ với ngành sản xuất của Hoa Kỳ để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khuôn ép cho phụ tùng ô tô, sản phẩm điện tử và các ngành công nghiệp khác.

(3) Phân phối các lĩnh vực ứng dụng

1. Thị trường thiết bị gia dụng: Trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, khuôn ép được sử dụng rộng rãi, từ các thiết bị gia dụng lớn như tủ lạnh, máy giặt, vỏ máy điều hòa đến các thiết bị gia dụng nhỏ như nồi cơm điện, lò vi sóng, máy sấy tóc đều không thể tách rời sản xuất khuôn ép.. Hiện tại, thị trường thiết bị gia dụng là phân khúc thị trường ứng dụng lớn nhất của khuôn ép phun, với thị phần vượt quá60%. Khi người tiêu dùng tiếp tục cải thiện thiết kế, tính đa dạng chức năng và yêu cầu chất lượng của thiết bị gia dụng, các yêu cầu cao hơn về độ chính xác, độ phức tạp và chất lượng bề mặt của khuôn ép phun cũng được đặt ra.

2. Công nghiệp ô tô: Công nghiệp ô tô là một trong những lĩnh vực ứng dụng quan trọng của khuôn ép, khuôn ép được sử dụng rộng rãi trong các bộ phận nội thất ô tô, bộ phận ngoại thất, bộ phận động cơ, v. v. Ở các nước phát triển trong ngành công nghiệp ô tô, tỷ lệ khuôn ép trong khuôn ô tô đạt60%Tuy nhiên, mức độ nhẹ của ô tô trong nước hiện nay vẫn ở mức tương đối thấp so với nước ngoài, và tỷ lệ khuôn ép chưa đủ40%Nhưng điều này cũng chỉ ra rằng vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện việc ứng dụng khuôn ép phun trong ngành công nghiệp ô tô. Với sự phát triển nhanh chóng của phương tiện nhẹ và phương tiện năng lượng mới, nhu cầu về khuôn ép phun sẽ tiếp tục tăng, đồng thời, thiết kế khuôn nhẹ, ứng dụng vật liệu độ bền cao và công nghệ sản xuất chính xác cũng đặt ra những thách thức cao hơn.

3. Thị trường điện và điện tử: Vỏ nhựa và các bộ phận của các sản phẩm điện và điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính và các sản phẩm ngoại vi, thiết bị gia dụng, v. v. đều cần được sản xuất bằng khuôn ép. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ điện tử và tốc độ nâng cấp sản phẩm ngày càng nhanh, nhu cầu về khuôn ép trên thị trường điện tử thể hiện những đặc điểm đa dạng và cá nhân hóa. Đồng thời, các yêu cầu cao hơn về độ chính xác, thu nhỏ và hiệu quả sản xuất của khuôn cũng được đặt ra để đáp ứng xu hướng phát triển của các sản phẩm điện tử ngày càng mỏng và thu nhỏ.

4. Công nghiệp bao bì: Công nghiệp bao bì là một trong những lĩnh vực ứng dụng truyền thống của khuôn ép, khuôn ép có thể được sử dụng để sản xuất các loại bao bì nhựa, nắp chai, hộp bao bì, v. v. Khi ngành công nghiệp bao bì tiếp tục cải thiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, thẩm mỹ, chức năng và các khía cạnh khác, các ứng dụng của khuôn ép phun trong lĩnh vực bao bì cũng không ngừng đổi mới và mở rộng. Ví dụ, phát triển các loại khuôn ép nhựa mới thân thiện với môi trường để sản xuất các sản phẩm bao bì có chức năng đặc biệt như bảo quản, chống hàng giả, dễ mở.

 Jiefeng Motorcycle Mold _ Taizhou Jiefeng Mold Co., Ltd. (jfmoulds.com)

3. Những khó khăn mà ngành phải đối mặt

(1) Tăng cường cạnh tranh thị trường và giảm lợi nhuận

1. Tình trạng dư thừa công suất gây ra một vòng luẩn quẩn của cuộc chiến giá cả: Tại thị trường nội địa, vấn đề dư thừa công suất trong ngành khuôn ép phun nổi bật hơn, đặc biệt là ở Đồng bằng sông Châu Giang (Đông Quan, Thâm Quyến) và Đồng bằng sông Dương Tử (Ninh Ba, Thái Châu), tình trạng dư thừa công suất càng rõ ràng. Chỉ riêng các công ty khuôn mẫu ở Đồng bằng sông Châu Giang8,000Nhà, trong đó60%Cho giá trị sản lượng hàng năm nhỏ hơn2,000Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với 10.000 nhân dân tệ, tỷ lệ sử dụng công suất của khuôn ép đồng nhất chỉ65%. Đồ gia dụng đồng bằng sông Dương Tử/Tỷ lệ thừa công suất khuôn hóa chất hàng ngày đạt40%. Tình trạng dư thừa công suất đã dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Các công ty đã giảm giá để cạnh tranh các đơn đặt hàng.N 3"Chế độ so sánh giá (1Nhà cung cấp hiện có+ 3Báo giá mới) buộc phải giảm giá, giá mua khuôn giảm trung bình hàng năm5% - 8%, Các nhà cung cấp cấp một yêu cầu giảm giá khuôn mẫu để vượt qua áp lực10% - 15%, Do đó, các nhà máy sản xuất khuôn mẫu vừa và nhỏ buộc phải theo dõi đơn đặt hàng để đảm bảo, hình thành cạnh tranh giá rẻ → không đủ lợi nhuận → không có khả năng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (đầu tư cho nghiên cứu và phát triển trong ngành chỉ chiếm tỷ trọng1.2%) → Công nghệ trì trệ → Vòng luẩn quẩn của cuộc chiến giá sâu hơn.

2. Cuộc tấn công hai mặt trong cạnh tranh quốc tế: Trên thị trường quốc tế, các công ty Đức và Nhật Bản độc chiếm thị trường khuôn mẫu cao cấp với công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm phong phú (thị phần khuôn mẫu chính xác ô tô vượt quá60%), Các công ty khuôn mẫu trong nước có khoảng cách lớn với các đại gia quốc tế về công nghệ, thương hiệu và chất lượng, và rất khó để cạnh tranh với họ. Ở thị trường cấp thấp, lợi thế về chi phí lao động ở các nước Đông Nam Á đã xuất hiện (lương của kỹ sư khuôn mẫu Việt Nam bằng Trung Quốc1/3), Càng bóp chết không gian sống của các nhà sản xuất trong nước trên thị trường quốc tế, khiến khuôn mẫu trong nước khó thâm nhập thị trường quốc tế hơn.

(2) Điểm nghẽn nâng cấp công nghệ

1. Không đủ năng lực sản xuất chính xác: Có một khoảng cách nghiêm trọng trong thiết bị cốt lõi của gia công khuôn ép phun, một số thiết bị có độ chính xác cao phụ thuộc vào nhập khẩu, thiết bị trong nước không đủ độ chính xác, khả năng thiết kế kỹ thuật số yếu và các yếu tố khác, dẫn đến ngành khuôn ép trong nước không đủ năng lực sản xuất chính xác và khó đáp ứng các sản phẩm cao cấp. Yêu cầu về độ chính xác và chất lượng bề mặt, đã cản trở việc nâng cấp công nghệ.

2. Việc ứng dụng vật liệu mới bị tụt hậu: Vật liệu cao cấp cho khuôn ép trong nước phụ thuộc vào nhập khẩu, thép khuôn trong nước có độ tinh khiết thấp và việc nghiên cứu và phát triển thép đặc biệt bị tụt hậu. Đồng thời, việc ứng dụng trong nước các công nghệ sản xuất phụ gia như công nghệ đường nước hình dạng, khuôn composite cũng gặp phải những trở ngại, có khoảng cách với trình độ tiên tiến quốc tế, không đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường về vật liệu khuôn hiệu suất cao và công nghệ sản xuất tiên tiến.

3. Vấn đề nan giải của quá trình chuyển đổi thông minh: Do lỗ hổng thiết bị thông minh, ứng dụng robot hạn chế và các lý do khác, tỷ lệ thâm nhập phần cứng thấp, đảo dữ liệu, thiếu quản lý tri thức và các vấn đề khác, gây ra sự phân mảnh của hệ thống phần mềm, khiến quá trình chuyển đổi thông minh của ngành khuôn ép gặp khó khăn. Trong quá trình thúc đẩy sản xuất thông minh, nhiều công ty gặp khó khăn trong việc tích hợp thiết bị, không đủ khả năng thu thập và phân tích dữ liệu, hệ thống quản lý thông minh không hoàn hảo nên khó đạt được hiệu quả sản xuất vàNâng cao hiệu quả chất lượng。

4. Tích lũy công nghệ quy trình còn yếu: Ngành công nghiệp khuôn ép trong nước phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật ngược, thiếu sự đổi mới độc lập, công nghệ đúc vi mô có những thiếu sót rõ ràng so với nước ngoài, tích lũy công nghệ quy trình còn yếu. Trong quá trình thiết kế và sản xuất khuôn mẫu, thiếu nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng công nghệ tiên tiến, khó đạt được hiệu quả cao và chính xác sản xuất khuôn mẫu, kéo theo sự tiến bộ của công nghệ công nghiệp.

5. Không đủ sức mạnh tổng hợp liên ngành: Ngành công nghiệp khuôn ép phun liên quan đến nhiều lĩnh vực như máy móc, vật liệu, điện tử, máy tính, v. v., nhưng sự thiếu sức mạnh tổng hợp liên ngành trong ngành công nghiệp trong nước hiện nay và có vật liệu- 模具协同失效、产品 - 模具脱节等问题，影响了模具的整体性能和质量，对行业技术进步形成阻碍。

6. 人才结构断层：年轻人不愿进入注塑模具行业，主要原因包括工作环境相对较差、劳动强度大、薪资待遇缺乏竞争力、职业发展前景不明朗等。同时，行业内培训体系缺失，导致技能出现断层危机、知识更新滞后，缺乏高素质的技术人才和管理人才，制约了行业的创新发展和技术升级。

（三）成本结构恶化

1. 原材料成本失控性上涨：模具钢价格上涨、辅助材料通胀，导致模具原料成本飙升。近年来，受国际市场钢材价格波动、原材料供应紧张等因素影响，模具钢价格持续上涨，增加了注塑模具企业的生产成本。

2. 能源与设备成本激增：工业电价上涨，导致电火花加工成本占比从8%升至15%；切削液上涨，导致加工液消耗成本增加40%；CNC设备涨价30%，导致设备折旧率从12%提升至18%。能源和设备成本的大幅增加，给注塑模具企业带来了较大的成本压力。

3. 人力成本结构性矛盾：技能溢价与流失并存，高级模具设计师薪资大涨，但人才缺口仍然很大。同时，合规成本攀升，如社保、公积金等费用的增加，进一步增加了企业成本负担。此外，由于行业人才竞争激烈，员工流动频繁，企业在人才培养和保留方面面临较大挑战。

4. 产业链传导效应：主机厂成本转嫁、付款周期恶化，让模具行业承担了更多的产业链成本。主机厂为降低自身成本，不断压缩模具采购价格，并延长付款周期，从原来的60天延长至180天，导致模具厂现金流紧张，影响企业正常的生产经营和技术研发投入。

5. 技术替代成本激增：智能化改造成本攀升、试错成本失控，导致技术替代成本激增。注塑模具企业在推进智能化转型过程中，需要投入大量资金购买智能设备、软件系统和进行技术研发，但由于技术不成熟、应用效果不理想等原因，往往面临较高的试错成本，增加了企业的负担。

6. 国际贸易摩擦成本：关税壁垒、认证壁垒等国际贸易摩擦因素，增加了注塑模具企业的出口成本和市场风险。近年来，全球贸易保护主义抬头，一些国家对中国注塑模具产品加征关税，设置认证壁垒，限制了中国注塑模具企业的国际市场拓展。

（四）产业链协同困境

1. 需求端碎片化与供应链刚性矛盾：新能源汽车模具订单量下降60%，单品生命周期从5年压缩至2 - 3年，小批量订单（＜10套）占比达45%，但模具企业产线仍按50套以上规模设计，导致生产效率低下，成本增加。同时，主机厂产品迭代周期缩短至8个月，模具企业备料周期需提前6个月，因需求变更导致的模具修改成本占总成本比例从18%升至32%，给模具企业的生产计划和成本控制带来较大困难。

2. 资金流恶化引发信任危机：账期从60天延长至180天，模具厂现金流紧张，拒绝接长周期订单。质保金比例从5%提至20%，占用企业流动资金，抑制技术投入。主机厂单方面定义模具缺陷标准，纠纷处理耗时超6个月，导致双方合作意愿下降，影响产业链上下游的协同发展。

3. 技术标准割裂与数据孤岛：德系/日系/国产主机厂的模具验收标准差异达40项（如分型面配合公差±0.02mm vs ±0.05mm），70%模具厂需同时维护3套以上设计规范，增加20%人力成本。主机厂使用NX，模具厂多用UG，数据转换损失精度达0.01mm；CAE模拟数据与加工设备参数匹配率＜50%，导致试模次数增加3倍，降低了生产效率和产品质量。

4. 利益分配机制扭曲：主机厂每年要求降价8 - 12%，但模具钢等原材料成本上涨15%，导致模具企业利润空间被严重压缩。利润分配比例失衡，主机厂52%、一级供应商30%、模具厂仅18%。同时，主机厂将90%库存压力转移至模具厂（VMI模式普及率达60%），模具厂承担80%新材料开发风险（如碳纤维增强塑料模具试制失败率超70%），进一步加剧了产业链上下游的矛盾。

5. 能力错配与响应迟滞：模具厂介入产品设计阶段的比例＜20%，导致后期修改成本激增5倍。应对液态硅胶（LSR）等新工艺的模具开发周期比日企长40%，技术响应速度慢。主机厂紧急订单占比达35%，但模具厂设备切换耗时超48小时，产能调配僵化，共享制造平台因知识产权纠纷，设备共享率＜25%，无法及时满足市场需求。

6. 生态圈协作机制缺失：高校模具科研成果转化率＜10%，企业需求匹配度不足30%，联合实验室数量仅占行业技术投入项目的5%，产学研脱节严重。模具产业互联网平台交易占比＜3%（因数据安全担忧），区域模具联盟制定的112项标准中，实际执行率仅38%，行业平台失效，缺乏有效的生态圈协作机制，制约了行业的创新发展和整体竞争力提升。

（五）数字化转型挑战

1. 智能装备渗透率不足：五轴加工中心渗透率仅12%（日企达65%），导致复杂曲面加工仍依赖人工修整，生产效率低，质量稳定性差。在线检测设备（如雷尼绍测头）安装率＜8%，尺寸检测耗时占生产周期30%，影响生产进度和产品质量控制。车间设备品牌混杂（发那科/西门子/华中数控并存），协议互通率＜40%，老旧设备占比超55%（役龄＞10年），无法接入工业互联网平台，难以实现设备的互联互通和智能化管理。

2. 工业软件应用碎片化：CAE仿真软件正版率＜25%，模流分析误差率超35%，浇口设计失误导致修改成本增加50%，试模次数达7次（国际先进水平3次），影响模具设计质量和生产效率。Dao系统与设备数据对接成功率＜45%，生产进度可视化管理覆盖率仅30%，交货延期率超40%，无法实现生产过程的有效监控和管理。PLM系统设计数据复用率＜20%，同类模具重复建模耗时占比60%，设计周期延长50%，降低了设计效率和创新能力。

3. 数据资产沉淀困境：数据采集失效，关键工艺参数（如注塑压力、温度、速度等）采集不全或不准确，无法为生产过程优化和质量控制提供有效数据支持。数据存储分散，缺乏统一的数据管理平台，数据安全存在隐患。数据分析能力薄弱，无法从海量数据中挖掘有价值的信息，难以实现数据驱动的决策和创新。

四、行业发展机遇

（一）新兴产业发展带来的机遇

1. 新能源汽车行业：随着全球对环境保护和可持续发展的关注度不断提高，新能源汽车市场呈现爆发式增长。2024年，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。新能源汽车的快速发展，对注塑模具在轻量化设计、电池组件模具、电机外壳模具等方面提出了新的需求。例如，为实现汽车轻量化，需要开发新型的高强度、轻量化注塑模具材料和制造工艺；电池组件模具对精度和一致性要求极高，需要先进的精密制造技术和模具设计能力。这为注塑模具企业提供了广阔的市场空间和发展机遇。

2. 智能家居行业：智能家居作为21世纪以来的新兴产物，随着技术进步和消费者对生活品质要求的提升，智能家居渗透率不断提高呈逐渐增长趋势。我国智能家居起步较晚，但市场潜力巨大。智能家居产品如智能家电、智能安防设备、智能照明系统等的快速发展，对注塑模具的需求也在不断增加。注塑模具企业可以通过与智能家居企业合作，开发定制化的模具产品，满足智能家居产品对外观设计、功能集成和质量可靠性的要求，实现企业的转型升级和业务拓展。

3. 储能、人形机器人、航空等行业：随着储能、人形机器人、航空等行业的飞速发展，国家出台了一系列政策文件积极推动相关行业发展。如国家发展和改革委员会、国家能源局印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》，国家工业和信息化部印发了《人形机器人创新发展指导意见》，工业和信息化部等四部委联合印发了《绿色航空制造业发展纲要（2023 - 2035年）》等。这些新兴行业对注塑模具在材料应用、精密制造、模具结构设计等方面提出了更高的要求，同时也为注塑模具企业带来了新的市场机遇。例如，储能热管理系统需要高性能的注塑模具来制造散热部件，人形机器人的外壳和零部件需要精密注塑模具来保证精度和质量，航空领域对注塑模具的轻量化、高强度和耐高温性能有严格要求，注塑模具企业可以通过技术创新和产品升级，满足这些新兴行业的需求，实现企业的差异化竞争和可持续发展。

（二）技术创新推动行业升级

1. 先进制造技术的应用：随着智能制造技术的不断发展，注塑模具行业也在积极引入先进制造技术，如数字化设计与制造（CAD/cam/CAE）、增材制造（3D打印）、工业机器人、人工智能等。这些先进制造技术的应用，能够提高模具的设计精度和效率，优化模具制造工艺，实现模具的自动化生产和质量控制，降低生产成本，提高产品质量和市场竞争力。例如，通过CAE模流分析软件，可以在模具设计阶段对注塑过程进行模拟分析，预测产品可能出现的缺陷，提前优化模具设计方案，减少试模次数，缩短模具开发周期。

2. 新材料的研发与应用：新型模具材料的研发和应用是推动注塑模具行业技术进步的重要因素之一。近年来，随着材料科学的不断发展，各种高性能、轻量化的模具材料不断涌现，如高强度合金钢、铝合金、钛合金、复合材料等。这些新材料具有良好

Jiefeng Commodity Mold _ Taizhou Jiefeng Mold Co., Ltd. (jfmoulds.com)